Kako prospektivne ideje za finančne svetovalce

Iskanje je življenjska sila zdrave in rastoče finančne prakse. Večina svetovalcev, ki so že nekaj časa v podjetju, imajo najljubše metode, ki delujejo za njihovo ciljno občinstvo, lokalni trg in osebne preference, vendar je dobra ideja, da zavihate rokave in poskusite nove raziskovalne dejavnosti vsakokrat tako pogosto.

Anketirali smo peščico aktivnih finančnih svetovalcev (in odprašili nekaj starih prodajnih priročnikov) in razvili seznam petih iskalnih idej za vdihavanje svežega zraka v vaš prodajni lijak.

Stresite drevo napotitev

To je preizkušen način, s katerim izkoristite vaše omrežje za kvalificirane možnosti, ki morda iščejo vaše storitve. To je najbolje, če ne vzpostavljate rednega stika z vašim omrežjem za voditelje in imate določene zamisli glede vrst napotitev, ki jih iščete. Namesto pošiljanja splošnih poizvedb razmislite o oblikovanju posebnega seznama možnosti, s katerimi želite stopiti v stik, in zahtevajte predstavitve ali ustvarite idealen profil odjemalcev, ki jih iščete (npr. Vodje tehnologije ali neprofitne organizacije določene velikosti.) Vzemite si nekaj časa, da razširite svoje omrežje prek cerkve, šole ali družinskih dejavnosti.

Gostite dogodek stranke

Gostovanje priložnostne prireditve v zvezi s spoštovanjem strank s strateškim partnerjem kot zvočnikom je odličen način za zagotavljanje dragocenih informacij, hkrati pa prinaša nove prednosti. Povabite svoje najdragocenejše stranke (delili ste knjigo, kajne?) In jih prosite, naj prinesejo dva prijatelja, ki bi ju morda zanimala tema. Teme se lahko gibljejo od načrtovanja upokojitve do varčevanja na univerzah ali dobrodelnih prispevkov. Razmislite o vprašanju trgovca na debelo ali strateškega partnerja, da razdeli stroške dogodka, da bo vaša finančna obveznost nizka.

Postanite strokovnjak

Vsakdo želi sodelovati s strokovnjakom, ki razume njihove posebne potrebe. Oglejte si knjigo in ugotovite, na katero nišo se želite osredotočiti, in razvite strategijo iskanja in storitev, ki je zasnovana za ciljno nišo. Pokažite svojo nišo, da boste razumeli njihove potrebe in lahko ponudite rešitve po meri. To je vsekakor bolj zapleteno kot klicanje za dolarje, vendar lahko prinese ogromne koristi vaši praksi v smislu napotitev in novih interesov.

Naredi prijatelje

Imate močno mrežo partnerjev za povezovanje in napotitev? Če ne, ustanovitev ties nepremičninski odvetniki, CPAs in zavarovalni zastopniki lahko odličen način za navzkrižno prodajo storitev in ponuditi svojim strankam celovito oskrbo. Če že imate partnerje, ali dobivate dovolj vodil od njih? Razmislite o osvežitvi vašega odnosa tako, da jih odpeljete na kosilo ali jim ponudite priložnost, da govorijo na dogodku stranke.

Sponzorirajte dogodek ali dobrodelnost

Skupnostne vezi so pomembne in sponzoriranje lokalnega dogodka, otroška športna ekipa ali dobrodelna organizacija je odličen način, da pokažete, da je vaše podjetje del skupnosti in hkrati povečate vašo prepoznavnost. Izberite sponzorsko priložnost, ki vam bo prinesla vaš logotip in ime pred ciljnim trgom.

Na primer, če želite ciljno usmeriti ženske investitorje, mlajše od 50 let, razmislite o sponzoriranju otroške nogometne ekipe, da gradi odnos s svojimi materami. Pridobite svoj logotip na športnih dresih in razmislite o ponudbi vroče kave in krofov na igrah. Postali boste cenjeni zaradi svoje premišljenosti in velikodušnosti - odlične lastnosti za finančnega svetovalca.

To je lahko težko najti čas za iskanje, če ste zaposleni delajo s strankami in upravljanje zaseden praksi. Vendar pa je slaba ideja ignorirati iskanje povsem, če se znajdete visoko in suho med počasnim mesecem.

Upamo, da smo vam dali nekaj idej (in osvežili nekaj starih), da bi prišli ven in začeli bobati nove posle. Ne pozabite, da kot pri večini tržnih dejavnosti, strategija iskanja pogosto doseže najboljše rezultate s časom, potrpežljivostjo in doslednostjo.